白巖松曾寫過一本關(guān)于工作和生活的書，叫＂痛并快樂著＂。講的是人生雖然走得很艱苦，但是看到未來和希望，仍然充滿了期盼的快樂。此語生動地表現(xiàn)了中國IPTV現(xiàn)在的發(fā)展狀況。雖然面臨牌照的尷尬，內(nèi)容提供的局限，但是一如既往地快樂發(fā)展著。中國電信在26個省部署IPTV的決心和周密的籌劃都讓我們再次領(lǐng)略到老牌運營商運籌帷幄的戰(zhàn)略姿態(tài)和強大的執(zhí)行力。筆者曾經(jīng)比較過DTV和IPTV的競爭，雖然經(jīng)歷了發(fā)展初期的低迷，但仍然堅持原來的觀點。IPTV比DTV要走得更快。
從全球來看，二十多個運營商已經(jīng)進入大規(guī)模建網(wǎng)和商用階段。大部分的電信運營商都在積極地將他們既有的DSL網(wǎng)絡(luò)向ADSL2+ 或者 VDSL更新。在網(wǎng)絡(luò)更新的背后一個最大的推動力是高清電視信號的傳送實現(xiàn)。當然，到目前為止，F(xiàn)ree是全球IPTV網(wǎng)絡(luò)規(guī)模最大的運營商，可以為1.1百萬用戶提供服務(wù)。從全球和亞洲IPTV用戶規(guī)模的比較來看，亞洲是IPTV發(fā)展的主力軍，幾乎占到全球用戶的一半。這與亞洲人的生活模式、對電視的鐘愛由此通過電視普及互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)。
圖一：全球和亞洲IPTV的用戶規(guī)模比較（2006-2010） 單位（千）
當IPTV在亞洲快速發(fā)展時，中國在其中起到不可磨滅的作用。從2006年的不到20%的貢獻到2010年超過50%的貢獻。
圖二：中國IPTV用戶規(guī)模和機頂盒出貨量的比較(2006-2010) 單位（千）
要預(yù)測中國IPTV的發(fā)展，就要比較中國IPTV和DTV的發(fā)展。面臨類似的生態(tài)環(huán)境，IPTV和DTV誰將最后勝出呢？除了用戶需求外，最重要的五個影響要素是：牌照、內(nèi)容、技術(shù)、資金、運營商的執(zhí)行力（包括商業(yè)模式）。比較IPTV和DTV的生態(tài)環(huán)境，DTV具備牌照、內(nèi)容的先天優(yōu)勢，但在資金、技術(shù)和執(zhí)行力上明顯不足；而IPTV在技術(shù)、資金和運營商的執(zhí)行力上具備明顯的優(yōu)勢。在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，牌照和資金最重要，但要長遠發(fā)展，內(nèi)容、技術(shù)和執(zhí)行力則決定著未來的命運。雖然由于DTV的先天優(yōu)勢，目前用戶的發(fā)展明顯處于優(yōu)勢，但后期的發(fā)展缺乏強勁的驅(qū)動力。IPTV和DTV的發(fā)展路圖比較見圖三。
圖三：IPTV和DTV的發(fā)展路圖比較 (2005-2015)
當然，IPTV與DTV將并存提供內(nèi)容服務(wù)。那么，在這場電視用戶消費群的爭奪戰(zhàn)中，IPTV將最終勝出。In-Stat將從用戶認知價值、內(nèi)容和技術(shù)三方面來展開分析。
1. 誰的認知價值在用戶心目中更高？是廣電運營商，還是電信運營商？
首先我們要看誰是付費電視的目標用戶群。年輕一族，工薪階層，白領(lǐng)還是老年人？哪些人群沒有時間，而又對電視節(jié)目感興趣，需要下載電視節(jié)目以待空閑時間娛樂呢？哪些人群需要從電視網(wǎng)絡(luò)上獲取在線互動教育節(jié)目呢？哪些人群需要從社區(qū)訂購家居必需品呢？又有哪些人群樂于將電視作為游戲娛樂的終端享受大屏幕，高清晰的在線游戲視聽效果呢？無可置疑地講，主流消費群體之一將是年輕的白領(lǐng)，他們?nèi)狈φc享受電視節(jié)目的時間，享受高質(zhì)量視聽效果的游戲也是他們偏好的娛樂形式之一。同時，老年人將是社區(qū)訂購的主流消費者。
那么，對于開發(fā)這些目標客戶群體最擅長的運營商是廣電，還是電信呢？眾所周知，年輕的白領(lǐng)是電信運營商的主流消費者，他們具有很強的價值認知度和支付能力。移動運營商和固網(wǎng)運營商都擁有一批忠實的后付費用戶，每月50元的移動電話費用，每月20元的固定電話費用并沒有引起用戶的強烈不滿。而難以繳納的有線電視12元月費卻令有線電視收費部門頭痛。因此，從總體用戶價值認知來分析，用戶對電信運營商的服務(wù)價值認知明顯高于廣電運營商的服務(wù)價值認知。
2. 靠規(guī)�；瘑我粌�(nèi)容服務(wù)的付費電視模式贏利？還是靠定制化豐富內(nèi)容服務(wù)的付費電視模式贏利？
付費電視的內(nèi)容提供非常重要。如果說美國付費電視的快速發(fā)展得益于豐富的內(nèi)容，互動的形式，那么中國相對貧乏的電視內(nèi)容何以能帶動付費電視的發(fā)展呢？僅僅靠互動的功能能夠帶動一個新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展嗎？受限于電視節(jié)目制作數(shù)量的貧乏，In-Stat認為僅僅基于互動和錄制功能的付費電視產(chǎn)業(yè)在中國能以發(fā)展。而豐富內(nèi)容的采集和制作需要更多的參與者來完成。這就涉及到運營商的角色和能力的問題。
從運營商角色來分析，對電信運營商來講，既可以采用封閉的系統(tǒng)，也可以采取開放的系統(tǒng)來管理內(nèi)容。采取封閉的系統(tǒng)，也就意味著運營商在后臺管理和整合內(nèi)容源，提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)來承載內(nèi)容。這種模式會嚴重限制內(nèi)容的豐富性。采用開放的系統(tǒng)，運營商只作為傳輸?shù)耐ǖ�，對�?nèi)容不加管理。當然，并不是任何內(nèi)容都可以任意地播放，而沒有任何限制。這種模式降低了運營商對內(nèi)容和服務(wù)的可控性，從而減少了贏利的空間。但是這種模式非常有利于豐富內(nèi)容的形成。In-Stat預(yù)計，運營商將采用先封閉，后開放的模式來管理內(nèi)容。而對于廣電運營商來講，只能采用封閉的模式來管理內(nèi)容。因此，管理模式的局限性會限制廣電運營商發(fā)展付費電視。
從運營商內(nèi)容集成能力分析，中國移動有搭建移動夢網(wǎng)的生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)展上千家內(nèi)容服務(wù)提供商的經(jīng)驗。中國電信同樣有搭建互聯(lián)星空的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展幾百家相關(guān)內(nèi)容服務(wù)提供商的經(jīng)驗。運營商與內(nèi)容服務(wù)提供商之間休戚相關(guān)的共贏關(guān)系，在其中運營商的主導(dǎo)地位都說明了電信運營商的內(nèi)容管理和集成能力。由于廣電內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)的分離，廣電運營商在內(nèi)容采集和管理上明顯沒有電信運營商那么強有力。
付費電視的發(fā)展最終將取決于內(nèi)容的豐富性。因此，依靠單一內(nèi)容發(fā)展大眾化市場的贏利模式很難生存和發(fā)展。而定制化豐富的內(nèi)容服務(wù)于細分用戶群的贏利模式更具有生存和發(fā)展的空間。不言而喻，電信運營商的優(yōu)勢凸現(xiàn)出來。
3. 雙向改造還是寬帶改造會更快的推動付費電視的進程？
從2000年起，廣電運營商已經(jīng)著手雙向改造工程，最快推廣的上海市成為首個雙向改造的試點城市。然而雙向改造的進程受到資金、廣電系統(tǒng)管理體制的制約。雖然廣電運營商得到了國家開發(fā)銀行三十個億的資金額度，但受限于國家開發(fā)行和廣電系統(tǒng)的接口問題，資金落實速度不快。再加上四級廣電管理系統(tǒng)的管理復(fù)雜性，雙向改造在短時間內(nèi)難以實現(xiàn)全國推廣。
與廣電運營商不同的是，電信運營商具有全國大規(guī)模統(tǒng)一建網(wǎng)的經(jīng)驗。當然，作為上市公司，電信運營商必須照顧到投資者的利益關(guān)系。但是，一旦投資人清晰化投資方向，大規(guī)模全國寬帶改造對電信運營商來講不是什么大問題。
從以上三個方面分析來看，雖然廣電運營商比電信運營商起步早四年，但電信運營商發(fā)展IPTV比廣電運營商發(fā)展DTV更具有后續(xù)的優(yōu)勢和能力。因此，In-Stat認為IPTV的發(fā)展最終將領(lǐng)跑這個市場。同時，IPTV和DTV也將定位在不同的目標用戶群， 并得到各自的發(fā)展空間和贏利空間。
