2004年，中國寬帶接入設(shè)備市場增長速度趨緩，一方面各主要運(yùn)營商基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)基本完成，另一方面，運(yùn)營商關(guān)注重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移抑制了部分需求。區(qū)域市場中，東南沿海地區(qū)與內(nèi)陸省份均保持了良好的增長態(tài)勢，但兩者差距正在縮小。接入設(shè)備市場則呈現(xiàn)出重新整合的趨勢，市場在經(jīng)過初期擴(kuò)張以后正在回歸，以技術(shù)、服務(wù)和品牌為主要競爭力的整合階段，因此引起市場格局的較大變化。用戶市場發(fā)展速度加快，尤其是二、三級市場潛在需求放大，預(yù)示著寬帶接入設(shè)備市場仍然大有可為。從賽迪顧問對各地運(yùn)營商的監(jiān)測來看，中國寬帶市場開始進(jìn)入“寬帶應(yīng)用內(nèi)容建設(shè)”時代，運(yùn)營商的業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)已經(jīng)從“擴(kuò)大用戶規(guī)�！毕颉皩拵н\(yùn)維”轉(zhuǎn)移。但類似手機(jī)產(chǎn)業(yè)中短信這樣具有“殺手”意義的重量級應(yīng)用內(nèi)容的缺失，限制了寬帶產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)性的發(fā)展與壯大，因此，如何打造適合于國內(nèi)消費(fèi)者的寬帶應(yīng)用產(chǎn)品，已成為各運(yùn)營商的當(dāng)務(wù)之急。
用戶數(shù)量高速增長
2004年中國寬帶用戶延續(xù)了2003年高速增長的趨勢，截至到第三季度，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶已達(dá)2060.5萬戶，比上年末增加945.8萬戶，寬帶接入用戶進(jìn)入大規(guī)模增長期，并且，未來3年還將繼續(xù)保持高增長率。這一巨大的潛在市場，將極大地激發(fā)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展很不平衡，東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，中西部地區(qū)較為落后。這種經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)分布直接決定了中國寬帶用戶的地區(qū)分布：中國寬帶接入用戶主要集中在東南沿海地區(qū)，區(qū)域集中程度相當(dāng)高。廣東、浙江、上海、北京等7個省市的寬帶接入用戶總數(shù)幾乎占據(jù)了中國寬帶接入用戶的半壁江山。
2004年，5月、6月、7月，上海電信、江蘇電信、北京通信的寬帶用戶數(shù)相繼突破100萬。9月，廣東電信和浙江電信也接連傳出喜訊，兩省的寬帶用戶數(shù)也都陸續(xù)突破200萬。10月初，山東通信寬帶用戶數(shù)超過100萬，僅僅用了9個月的時間，山東的寬帶用戶數(shù)就實(shí)現(xiàn)了翻番。
這些寬帶大省在本年度的快速發(fā)展，從一個側(cè)面說明：中國寬帶接入市場的確已經(jīng)繼第一輪“跑馬圈地”之后，進(jìn)入了第二輪“寬帶應(yīng)用熱”。
格局漸變 洗牌開始
2004年，寬帶接入設(shè)備市場仍然是ADSL一支獨(dú)秀，其市場份額居高不下。局端市場接入設(shè)備新增銷售量總體小幅度上升，而平均價格小幅度下降。終端市場接入設(shè)備新增銷售量上升幅度明顯，在接入設(shè)備總體份額中所占比例持續(xù)上升，但市場總量略有降低，而平均價格也略微下降。這意味著ADSL MODEM市場中，OEM設(shè)備的利潤空間越來越小，未來此類廠商有可能被淘汰出局。第三季度，ADSL局端市場首次出現(xiàn)同比負(fù)增長；終端市場銷量雖然保持了上升勢頭，但相比前兩季，其前進(jìn)的步伐已明顯減慢。這種變化一方面與運(yùn)營商傳統(tǒng)招標(biāo)時間安排有關(guān)，但更多地反映了ADSL設(shè)備市場即將迎來一場變革。隨著運(yùn)營商“寬帶內(nèi)容建設(shè)”工作中心的逐步明確，設(shè)備廠商業(yè)績的提升將會越來越多地依賴產(chǎn)品的多樣性、服務(wù)的專業(yè)性和解決方案的綜合性。在利潤空間不斷減小和競爭環(huán)境急劇復(fù)雜的雙重壓力下，設(shè)備市場正面臨重新洗牌。
從技術(shù)走向來看，功能更強(qiáng)大的設(shè)備深受運(yùn)營商的青睞。賽迪顧問發(fā)現(xiàn)：2004年前三季度，運(yùn)營商設(shè)備需求發(fā)生了明顯改變：功能單一的MODEM系列逐漸不為運(yùn)營商接受，而那些能夠平滑升級到ADSL2/2+、帶有多條PVC設(shè)置、支持遠(yuǎn)端升級和遠(yuǎn)程管理、以及配有路由功能的MODEM更為運(yùn)營商青睞。
另外一個比較顯著的變化發(fā)生在MODEM市場格局上，從近期賽迪顧問對眾多設(shè)備廠商的跟蹤來看，MODEM的市場格局已經(jīng)逐漸發(fā)生變化。在2003年處于市場領(lǐng)先地位的全向、大亞科技、實(shí)達(dá)、上海貝爾、阿爾卡特、同維等廠商中，現(xiàn)在，有的已經(jīng)破產(chǎn)、有的產(chǎn)量已經(jīng)萎縮。而中興通訊、華為等傳統(tǒng)局端設(shè)備廠商的MODEM產(chǎn)品所占份額節(jié)節(jié)攀升，其擴(kuò)張勢頭已經(jīng)基本成型。目前，中國寬帶運(yùn)營商越來越面臨升級帶寬、提高上網(wǎng)速度的壓力。這些商家在推廣新產(chǎn)品時，采用銷售局端設(shè)備、贈送相應(yīng)終端的捆綁銷售策略，對MODEM的市場格局產(chǎn)生重大影響。
面對壓力越來越大的ADSL設(shè)備市場，主要設(shè)備提供商的市場發(fā)展策略逐漸開始分化，主要的發(fā)展新方向包括：傳統(tǒng)局端設(shè)備廠商加快了追逐終端市場的腳步、開拓海外市場、將現(xiàn)有的產(chǎn)品向某種技術(shù)升級、拓展渠道銷售市場、進(jìn)軍行業(yè)市場和SOHO市場、捆綁寬帶內(nèi)容、推出寬帶運(yùn)維等新的理念、推出新的產(chǎn)品和解決方案(一方面是技術(shù)上的升級、適用二三級城市、適用SOHO市場等)、加強(qiáng)與銀行的合作等。
內(nèi)容成重中之重
2004年的寬帶應(yīng)用市場可謂好戲連臺，一方面是雙雄爭霸, 另一方面是諸侯割據(jù)。
今年年初，中國網(wǎng)通聯(lián)合多方力量共同投資并成立了九州在線；五個月后，中國網(wǎng)通又“拉攏”英特爾、微軟、思科以及華為、神州數(shù)碼等在國內(nèi)外IT產(chǎn)業(yè)中擁有絕對影響力的18家巨頭，宣告成立一個中國網(wǎng)通寬帶聯(lián)盟；與此同時，中國電信也不甘示弱，同一月，也對外正式宣布其寬帶用戶突破1000萬，并聯(lián)合諸多廠商啟動了名為“捷入互聯(lián)INet”的全新互聯(lián)網(wǎng)接入品牌。10月，中國電信在北京成立“星空聯(lián)盟”，30家SP成為“星空聯(lián)盟”首批成員。
歌華有線1-9月份實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.86億元，同比增長13.9%；凈利潤1.3億元，同比增長19.32%，廣電正在借助“數(shù)字電視”等東風(fēng)逐步加大對電信運(yùn)營商的威脅；長城寬帶積極進(jìn)行內(nèi)部基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)擴(kuò)容，并擴(kuò)大與上級骨干網(wǎng)運(yùn)營商的合作，并提升全網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量，LAN市場的爭奪將會繼續(xù)激烈；此外，信息產(chǎn)業(yè)部近期將會對PLC進(jìn)行技術(shù)鑒定，這似乎也讓PLC的解凍看到了希望。目前，中電飛華已經(jīng)在北京市的100多個小區(qū)開通了小區(qū)寬帶業(yè)務(wù)，而在南京目前部分供電部門的住宅小區(qū)居民已經(jīng)用上了電力線寬帶。截至2004年8月全國已有297個住宅小區(qū)、約13,009戶家庭通過電力線上網(wǎng)。如果PLC申請到駐地網(wǎng)許可證，并得到合適的無線電頻譜分配，那么憑借PLC的低接入成本、高通信速度及即插即用等便捷性優(yōu)勢，這將會對電信運(yùn)營商造成一定威脅。
“2004年中國國際通信設(shè)備技術(shù)展覽會”上，寬帶業(yè)務(wù)仍是各運(yùn)營商重點(diǎn)展示內(nèi)容。網(wǎng)通主推了“寬帶中國CHINA169”，重點(diǎn)在為政府、商業(yè)企業(yè)、住宅用戶提供的專線接入、ADSL、LAN寬帶接入、視頻等服務(wù)內(nèi)容；聯(lián)通則重點(diǎn)展出了遠(yuǎn)程會議、可視電話等寬帶視訊業(yè)務(wù)。
安全兼容最受關(guān)注
賽迪顧問分析顯示，寬帶用戶目前的困擾主要有：ADSL MODEM性能導(dǎo)致的上網(wǎng)頻繁斷線、斷流；大量數(shù)據(jù)流涌入或遭病毒攻擊造成ADSL MODEM死機(jī)；與所處電話局的DSLAM設(shè)備不兼容等；多機(jī)用戶不了解對ADSL路由器、多用戶上網(wǎng)設(shè)置等。因此，安全性、操作性和兼容性已經(jīng)越來越多的受到用戶的關(guān)注。總體來說，由于相對用戶而言，目前寬帶網(wǎng)絡(luò)還是處于絕對的賣方市場，用戶在不同的寬帶網(wǎng)之間進(jìn)行選擇的余地并不大，而當(dāng)前寬帶服務(wù)的質(zhì)量已經(jīng)基本達(dá)到用戶的需求底線，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量當(dāng)然有必要，但從長遠(yuǎn)來看，相對內(nèi)容建設(shè)，其重要性已經(jīng)顯著下降。
2004年，賽迪顧問監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，中國寬帶市場開始進(jìn)入“寬帶應(yīng)用內(nèi)容建設(shè)”時代，運(yùn)營商的業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)已經(jīng)從“擴(kuò)大用戶規(guī)�！毕颉皩拵н\(yùn)維”發(fā)生轉(zhuǎn)移。但類似手機(jī)產(chǎn)業(yè)中短信這樣具有“殺手”意義的重量級應(yīng)用內(nèi)容的缺失，限制了中國寬帶產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)性的發(fā)展與壯大，打造適合于國內(nèi)消費(fèi)者的寬帶應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)成為各運(yùn)營商的當(dāng)務(wù)之急。這也意味著運(yùn)營商與運(yùn)營商、運(yùn)營商與CP、SP的合作模式將會發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，只有當(dāng)各自的寬帶應(yīng)用內(nèi)容相互跨越了各自的平臺，而最終形成一個統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)平臺和綜合的資源時，才能夠以市場競爭的方式與價值鏈的其它核心部門合作、共贏，按照市場規(guī)則分享整條價值鏈，由此打造出多方共贏的產(chǎn)業(yè)模式。、服務(wù)的專業(yè)性和解決方案的綜合性。在利潤空間不斷減小和競爭環(huán)境急劇復(fù)雜的雙重壓力下，設(shè)備市場正面臨重新洗牌。
從技術(shù)走向來看，功能更強(qiáng)大的設(shè)備深受運(yùn)營商的青睞。賽迪顧問發(fā)現(xiàn)：2004年前三季度，運(yùn)營商設(shè)備需求發(fā)生了明顯改變：功能單一的MODEM系列逐漸不為運(yùn)營商接受，而那些能夠平滑升級到ADSL2/2+、帶有多條PVC設(shè)置、支持遠(yuǎn)端升級和遠(yuǎn)程管理、以及配有路由功能的MODEM更為運(yùn)營商青睞。
另外一個比較顯著的變化發(fā)生在MODEM市場格局上，從近期賽迪顧問對眾多設(shè)備廠商的跟蹤來看，MODEM的市場格局已經(jīng)逐漸發(fā)生變化。在2003年處于市場領(lǐng)先地位的全向、大亞科技、實(shí)達(dá)、上海貝爾、阿爾卡特、同維等廠商中，現(xiàn)在，有的已經(jīng)破產(chǎn)、有的產(chǎn)量已經(jīng)萎縮。而中興通訊、華為等傳統(tǒng)局端設(shè)備廠商的MODEM產(chǎn)品所占份額節(jié)節(jié)攀升，其擴(kuò)張勢頭已經(jīng)基本成型。目前，中國寬帶運(yùn)營商越來越面臨升級帶寬、提高上網(wǎng)速度的壓力。這些商家在推廣新產(chǎn)品時，采用銷售局端設(shè)備、贈送相應(yīng)終端的捆綁銷售策略，對MODEM的市場格局產(chǎn)生重大影響。
