2022年，國內(nèi)多地疫情爆發(fā)后的封控導(dǎo)致蘋果供應(yīng)鏈交付受到影響，在此背景下，業(yè)界關(guān)于“果鏈重心向印度及東南亞國家轉(zhuǎn)移”的討論也甚囂塵上。
其實這個說法之所以能引發(fā)較大規(guī)模的討論，主要還是受交付問題影響，鴻海、和碩、緯創(chuàng)、立訊精密、歌爾股份等蘋果供應(yīng)鏈廠商近兩年不斷加大、加快在印度、越南等地的投資。隨著供應(yīng)鏈的落地，蘋果方面也逐步將更多重要產(chǎn)品生產(chǎn)放在印度和越南。
不僅如此，日前有知情人士稱，印度塔塔集團正與蘋果iPhone代工廠商緯創(chuàng)談判，希望以最多約6.126億美元的價格，收購緯創(chuàng)在印度唯一的制造工廠。雙方若未能達成收購協(xié)議，或?qū)⒊闪⒑腺Y企業(yè)。
短期內(nèi)的不可替代性
關(guān)于塔塔集團欲收購緯創(chuàng)印度工廠的消息，讓不少行業(yè)人士揣測：“蘋果是否正計劃扶持印度本土供應(yīng)商，從而削弱中國供應(yīng)商對其的影響力�！�
這個猜測首先需要明確的是蘋果有沒有可能扶持印度本土供應(yīng)鏈？以及其是否想削弱中國供應(yīng)商對其的影響力？
第一個問題的答案，蘋果大概率是有這方面考量的，不過，何時能實現(xiàn)目標還需要打個問號。
公開資料顯示，塔塔集團是印度最大的商業(yè)集團，商業(yè)運營涉及通信和信息技術(shù)、工程、材料、服務(wù)、能源、消費產(chǎn)品和化工產(chǎn)品領(lǐng)域。旗下?lián)碛?00多家子公司，業(yè)務(wù)遍及6大洲的80多個國家。
蘋果想要扶持本土企業(yè)，塔塔集團無疑是非常好的目標。
有分析人士對筆者表示：“塔塔集團現(xiàn)在通過購買緯創(chuàng)工廠的方式進入供應(yīng)鏈可能性較大，其實就跟前幾年很多大陸廠商切入的方式一樣。或許在明后年就能看到塔塔與緯創(chuàng)、蘋果之間的合作�！�
隨后該名分析人士又補充道：“在印度，像塔塔集團這樣規(guī)模和資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量并不多。雖然塔塔已經(jīng)是當?shù)財?shù)一數(shù)二的企業(yè)，但還是要通過購買緯創(chuàng)工廠的方式來進入供應(yīng)鏈，這也意味著，印度本土的制造水平還相對落后。至少在3年內(nèi)，印度本土企業(yè)替代中國供應(yīng)商的可能性基本沒有�！�
“從蘋果現(xiàn)在的節(jié)奏來看，應(yīng)該是先讓產(chǎn)品在印度組裝的量起來，然后推動部分零部件環(huán)節(jié)去當?shù)刈雠涮�，最后再通過合資、收購等方式增加印度本土廠商在全球供應(yīng)鏈中的比例�！�
天風證券分析師郭明錤在電話會議中曾透露，目前 iPhone 的組裝基地會鎖定在印度，首先產(chǎn)能要滿足北美市場的需求，以后印度的iPhone生產(chǎn)占比要提升到 30-40%；未來會看到印度的果鏈產(chǎn)能會逐年翻倍增長。此外，包括Airpods、Beats等產(chǎn)品線也傳出將在印度組裝的消息。
雖然“建立本土供應(yīng)鏈”目標在短期內(nèi)達成的概率很小，但從中長期來看是有機會的。
“如果是把時間線拉長到5年、10年，蘋果建立印度本土供應(yīng)鏈還是有機會的。一方面是基于蘋果對印度市場的想法，另一方面在蘋果公司中高級管理層中，印度裔的占比非常大，特別是采購和軟件部門，目前都被印度裔把持，他們的做為一定會偏好印度�！鄙鲜龇萑耸空f到。
推動印度制造的必要性
其實相較于越南，地廣人多的印度顯然更符合蘋果對“下一個增長點”的想象。
眾所周知，今年全球消費電子市場需求持續(xù)疲軟的背景下，印度市場卻成了最強黑馬，表現(xiàn)出強勁的增長動力，龐大的人口體量正在醞釀著新一輪紅利，這對于現(xiàn)階段手機品牌來說顯然具有極強的吸引力，蘋果自然也不例外。
雖然在印度建立供應(yīng)鏈需要耗費大量的時間和資源，蘋果高層并不一定有此意愿，但想瓜分印度市場蛋糕，勢必要對推動印度制造做出“明顯貢獻”。
回望中國手機品牌過去十年在印度的淘金之路可以發(fā)現(xiàn)，一家外資企業(yè)想要在印度市場有長期穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵，除了保證自身經(jīng)營、稅務(wù)等方面合法合規(guī)，還要能真正意義上給印度政府帶來利益。
印度制造是當?shù)卣攴磸?fù)嘗試推動和落實的目標，然而國內(nèi)品牌在印度崛起的同時，不僅沒能扶持當?shù)毓⿷?yīng)鏈企業(yè)的成長，甚至還不斷蠶食擠壓印度手機品牌的份額。這樣的局面，并不符合印度政府所規(guī)劃的藍圖。因此，中資企業(yè)在印發(fā)展受阻的案例近兩年屢見不鮮，有了前車之鑒，蘋果在同樣的問題上或許就會有不同的選擇。
不過扶持印度本土企業(yè)，并不意味著就要“去中化”。
反觀國內(nèi)的蘋果供應(yīng)商，經(jīng)過過去幾年的不斷篩選、磨合，現(xiàn)在仍與客戶保持穩(wěn)定合作的企業(yè)，幾乎都已經(jīng)做到各自細分領(lǐng)域的頭部陣營，在研發(fā)、制程、成本控制等方面都處于全球領(lǐng)先水平。如果要全面替代，對蘋果本身來說也需要耗費極大的的時間成本和各類資源。
再加上中國市場作為目前最大的需求市場，也是蘋果產(chǎn)品收入的主要來源之一，“去中化”對蘋果來說并不是明智的選擇。天風證券也表示：“我們認為蘋果基于地緣政治的擔憂，供應(yīng)鏈所謂的去中化只是組裝基地外移，并沒有去中化供應(yīng)鏈的意愿，反而和中國供應(yīng)鏈的綁定反而更緊了�！�
綜合上述，蘋果扶持印度供應(yīng)鏈的目標尚未成形，此事對于中國手機供應(yīng)鏈會產(chǎn)生一定影響，但程度有限，并且這股作用力或許要在5-10年之后才開始真正顯現(xiàn)。
