來自Light Reading的最新報(bào)道稱，印度莫迪政府長期以來熱衷于抨擊外國投資者和保護(hù)主義。這在該國電信業(yè)市場體現(xiàn)為外國電信運(yùn)營商無法立足以及中國設(shè)備廠商被排除在外。
在扼殺中國企業(yè)的同時(shí)，印度一直在努力根據(jù)其“印度制造”（Make in India）倡議計(jì)劃培育本土替代者�！坝《戎圃臁辈⒉粌H限于電信業(yè)，該計(jì)劃的目標(biāo)是將制造業(yè)在印度GDP中的占比從2014年的約16%到2022年提高到25%。最近的跡象表明，印度電信運(yùn)營商面臨著使用本土供應(yīng)商的壓力，該國第二大電信運(yùn)營商巴帝電信（Bharti Airtel）今年4月提出，如果電信公司購買本土廠商產(chǎn)品，應(yīng)該享受稅收優(yōu)惠。
所有這些都有望使印度成為Open RAN發(fā)展的沃土。除了備受鼓吹的解耦與開放性外，該技術(shù)還吸引了運(yùn)營商高管和政策制定者，他們將其視為寡頭壟斷市場的競爭助推器。對于急于驅(qū)逐華為和中興通訊的國家來說，Open RAN是一個(gè)潛在的答案。民族主義者抓住了它，并利用它來推進(jìn)他們的議程。
印度在5G發(fā)展中姍姍來遲也使其成為了Open RAN的一個(gè)更有吸引力的目標(biāo)。最初在許多國家開始劃撥5G頻譜和簽訂5G合同時(shí)，Open RAN的概念和規(guī)范仍處于萌芽狀態(tài)。眼下情況已非如此。三個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體——德國、日本和美國——的新興運(yùn)營商正在投資進(jìn)行Open RAN網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模部署。
Open RAN的堅(jiān)定支持者、美國軟件開發(fā)商Mavenir公司總裁Pardeep Kohli表示：“這是美國主要芯片廠商英特爾、AMD、高通、Marvell、英偉達(dá)以及云服務(wù)提供商IBM/紅帽、谷歌、微軟、AWS獲得大規(guī)模業(yè)務(wù)的機(jī)會。這些公司在研發(fā)上的投入都比愛立信和諾基亞加起來還要多。與任何現(xiàn)有的電信供應(yīng)商相比，他們在設(shè)計(jì)節(jié)能和集成度更高的芯片組方面的能力要強(qiáng)得多。Open RAN為他們提供了進(jìn)入目前對其仍處于封閉狀態(tài)的市場的機(jī)會�！�
歐洲和韓國制造
然而，早期跡象表明，無論是Open RAN還是印度本土供應(yīng)商，都不會在印度的5G部署中占據(jù)重要地位。上周結(jié)束的印度5G頻譜拍賣僅從四家競標(biāo)者那里籌集了190億美元——現(xiàn)有運(yùn)營商Reliance Jio、Bharti Airtel和Vodafone Idea，以及新進(jìn)入者Adani Group。其中，Bharti Airtel已經(jīng)宣布將依賴于現(xiàn)有供應(yīng)商，在其聲明中沒有單獨(dú)提及Open RAN或印度供應(yīng)商。據(jù)報(bào)道，Reliance Jio也將這樣操作。
Bharti Airtel堅(jiān)持使用其4G網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商愛立信和諾基亞，同時(shí)選擇將三星作為第三家供應(yīng)商。盡管Reliance Jio尚未發(fā)布官方聲明，但印度媒體報(bào)道稱，它選擇了與Bharti Airtel相同的三家供應(yīng)商。
Vodafone Idea和Adani Group有可能選擇不同的方式。然而，Vodafone Idea在此次拍賣中花費(fèi)了不到24億美元，除非它能夠阻止客戶流失，否則前景黯淡。至于Adani Group，其在頻譜拍賣中的支出則更少，只有2680萬美元。該公司的重點(diǎn)可能是為港口和其他業(yè)務(wù)構(gòu)建5G專網(wǎng)。
另一種可能性是，Bharti Airtel和Reliance Jio在后期會引入印度本土供應(yīng)商。市場研究公司Omdia首席分析師Remy Pascal對此評論道：“這并不意味著印度本土供應(yīng)商在5G部署中不會發(fā)揮任何作用。”Remy Pascal指出，運(yùn)營商可以要求他們選定的供應(yīng)商提供“開放性保證”，從而使他們能夠在未來引入本土供應(yīng)商。
對于印度公司沒有獲得重大合同，他并不感到意外。Remy Pascal認(rèn)為，印度本土解決方案“尚未完全具備競爭力”。“這些技術(shù)可能是可以用的，但在選擇供應(yīng)商時(shí)，運(yùn)營商要考慮很多方面，包括現(xiàn)場測試性能、可靠性、功能、能效、價(jià)格、安全性等�！�
迄今為止，“印度制造”政策還沒有太多可以展示和炫耀的地方。印度國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，近年來制造業(yè)占該國GDP的比重有所下降，從2014/15年度的16.3%降至2020/21年度的14.3%。RAN產(chǎn)品的本土開發(fā)商更是微不足道。
一段時(shí)間以來，Reliance Jio一直在吹噓自己在印度開發(fā)“本土5G基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”方面發(fā)揮的作用。在其母公司信實(shí)工業(yè)（Reliance Industries）的2020/21年度報(bào)告中，該公司聲稱已經(jīng)構(gòu)建了自己的“5G堆棧”。Reliance Jio在2018年以7500萬美元的價(jià)格收購了Radisys Corporation，Radisys開發(fā)的RAN軟件理論上可以用于基于通用設(shè)備和白盒無線設(shè)備的5G網(wǎng)絡(luò)。但到目前為止，Radisys只出現(xiàn)在了少數(shù)的幾筆RAN交易中。信實(shí)工業(yè)最近年度報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，Radisys在2020/21財(cái)年的收入僅為1.0942億美元，高于2019/20財(cái)年的1.0352億美元。在此期間，該公司似乎也從實(shí)現(xiàn)921萬美元凈利潤的狀態(tài)轉(zhuǎn)為虧損562萬美元。另一家實(shí)力更強(qiáng)的印度供應(yīng)商STL報(bào)告其2022年的銷售額約為7.24億美元，但其主要業(yè)務(wù)是制造光纖電纜。STL董事總經(jīng)理Ankit Agarwal最近在接受Light Reading采訪時(shí)承認(rèn)，該公司在5G領(lǐng)域還是一個(gè)新手。他說，“我們看到，硬件和軟件的解耦對我們來說是一個(gè)機(jī)會。”
一筆大生意
一筆重大的印度交易可能會改變其本土供應(yīng)商的游戲規(guī)則或者Open RAN的發(fā)展。Omdia分析師Remy Pascal估算，印度在整體RAN市場中占據(jù)“高個(gè)位數(shù)”百分比份額。根據(jù)Omdia的最新預(yù)測，如果這個(gè)數(shù)字是9%，那么印度今年將在RAN產(chǎn)品上花費(fèi)約41億美元。這將超過Omdia對2022年全球Open RAN支出約23億美元的預(yù)測。
但是，出于各種原因，電信運(yùn)營商可能難以管理Open RAN部署或與本土供應(yīng)商的重大交易。首先，印度似乎比許多其他國家更依賴舊的2G和3G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，而Open RAN規(guī)范并未涵蓋這些服務(wù)。根據(jù)愛立信的最新移動報(bào)告，去年印度、尼泊爾和不丹約32%的移動用戶用的是這些老化標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，而西歐只有14%。在2G和3G被淘汰之前，使用Open RAN很可能意味著要運(yùn)營兩張獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)。這顯然要比在一個(gè)平臺上運(yùn)行各代技術(shù)的成本更高。
引入新供應(yīng)商的另一個(gè)可能障礙是需要在一些配置中兼容4G和5G。從本質(zhì)上講，這意味著在任何給定的站點(diǎn)上，4G和5G都使用同一家供應(yīng)商。這迫使英國電信（BT）更換華為的4G設(shè)備，以響應(yīng)政府對中國供應(yīng)商的5G禁令。因?yàn)?G在那個(gè)階段的部署比5G廣泛得多（現(xiàn)在仍然如此），舊技術(shù)可能占了BT更換成本的大部分。
雖然Bharti Airtel將三星作為全新的供應(yīng)商引入，但它也堅(jiān)持使用之前使用的北歐供應(yīng)商。如果報(bào)道是準(zhǔn)確的，除了向愛立信和諾基亞授予部分合同外，Reliance Jio還將繼續(xù)依賴現(xiàn)有供應(yīng)商三星。這一切都提供了4G設(shè)備更換的可能性——對Bharti Airtel來說，或許是移除華為設(shè)備。但運(yùn)營商永遠(yuǎn)不可能在他們的整個(gè)產(chǎn)業(yè)中全面轉(zhuǎn)向新的供應(yīng)商。
眼下，Open RAN面臨的更大問題是管理多供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的麻煩和成本。規(guī)范不能（也可能永遠(yuǎn)不能）保證兩個(gè)供應(yīng)商在沒有事先預(yù)演的情況下協(xié)調(diào)一致。諾基亞移動業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Tommi Uitto抱怨說，Open RAN的“實(shí)施選項(xiàng)”太多，無法真正做到“即插即用”。
如果在電信運(yùn)營商內(nèi)部完成系統(tǒng)集成，那這將是一種運(yùn)營負(fù)擔(dān)，如果將集成工作外包，則是一種潛在的新依賴。BT首席設(shè)計(jì)師Neil McRae表示，增加網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的數(shù)量往往意味著增加成本。因此，這可能意味著未來的網(wǎng)絡(luò)名義上是Open RAN，但本質(zhì)上是單一供應(yīng)商或雙供應(yīng)商。這是一個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出印度市場所需要思考的問題。
