近日，調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2022年第一季度中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，中國(guó)云市場(chǎng)整體保持高增長(zhǎng)，2022年Q1中國(guó)云市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到73億美元，同比增長(zhǎng)21%。在市場(chǎng)份額方面，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)到78.8%。
然而，相對(duì)于在市場(chǎng)規(guī)模上的較快增長(zhǎng)，云巨頭在云計(jì)算方面收入的增長(zhǎng)速度卻在放緩。得益于前幾年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利釋放，云計(jì)算取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的流量和用戶(hù)時(shí)長(zhǎng)的見(jiàn)頂，云計(jì)算的增速放緩屬于正�，F(xiàn)象。不過(guò)，國(guó)內(nèi)全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)不會(huì)變，如何在其中尋找機(jī)遇，是各大云廠商面臨的考題。
云巨頭增速放緩已成既定事實(shí)
5月底，阿里公布2022年第四季度及2022財(cái)年業(yè)績(jī)。其中，阿里云EBITA利潤(rùn)（息稅前利潤(rùn)）從2021財(cái)年的虧損22.51億元改善為2022財(cái)年的盈利11.46億元，值得注意的是，這是阿里云成立13年來(lái)首次年度盈利。
2022財(cái)年阿里云收入相比2021財(cái)年同比增長(zhǎng)23%，增速有所放緩。其2021財(cái)年，來(lái)自云計(jì)算業(yè)務(wù)的收入同比增長(zhǎng)50%。而這種增速的放緩在阿里云已經(jīng)持續(xù)了快一年的時(shí)間。過(guò)去一個(gè)財(cái)年，阿里云各季度收入分別為160.51億元、200.07億元、195.39億元、189.71億元，同比增速分別為29%、33%、20%、12%。
不僅是阿里云，騰訊云也是如此。目前騰訊不再單獨(dú)公布騰訊云的收入，而是將其納入到金融科技和企業(yè)服務(wù)的業(yè)務(wù)范疇內(nèi)。騰訊財(cái)報(bào)顯示，2022年一季度金融科技與云整體收入428億元，同比增長(zhǎng)10%，低于市場(chǎng)15%~20%的增速預(yù)期。同期，百度智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)39億元，同比增長(zhǎng)45%，相比前幾個(gè)季度均超50%的高增速也有下降。
國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)相對(duì)疲軟，反觀國(guó)際市場(chǎng)，今年一季度亞馬遜等幾大國(guó)際云巨頭的增速卻很亮眼。亞馬遜云科技（AWS）在今年一季度增長(zhǎng)非常亮眼，營(yíng)收增長(zhǎng)37%達(dá)184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右。同時(shí)，作為最早實(shí)現(xiàn)盈利的云巨頭，其凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近57%，達(dá)65.2億美元。
阿里云在財(cái)報(bào)中表示，2022財(cái)年的收入同比增長(zhǎng)放緩，主要是由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶(hù)逐漸減少使用阿里的海外云服務(wù)，以及來(lái)自中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù)的需求減少所致。騰訊云也給出了類(lèi)似的原因，其在財(cái)報(bào)中解釋?zhuān)杖胪认陆凳蔷売谥匦露ㄎ涣?IaaS （基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)），從單純追求收入增長(zhǎng)到實(shí)現(xiàn)健康增長(zhǎng)，并主動(dòng)減少虧損合同。
國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因整個(gè)行業(yè)的流量和用戶(hù)時(shí)長(zhǎng)見(jiàn)頂，造成行業(yè)性的云服務(wù)增速下降，各大云廠商的營(yíng)收增速也隨之放緩。同時(shí)，以移動(dòng)云、聯(lián)通云等為代表的“國(guó)家隊(duì)”正在加速趕超互聯(lián)網(wǎng)云大廠，倒逼著各大互聯(lián)網(wǎng)云廠商對(duì)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做出更為智能化的升級(jí)，同時(shí)加速布局新生態(tài)成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
云競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入2.0時(shí)代，PaaS、SaaS將成角逐疆場(chǎng)
一般而言，企業(yè)有三種云計(jì)算服務(wù)模式可以選擇：軟件即服務(wù)（SaaS），這是一個(gè)完整的軟件應(yīng)用程序，具有用戶(hù)界面；平臺(tái)即服務(wù)（PaaS），開(kāi)發(fā)人員可以在其中部署自己的應(yīng)用程序的平臺(tái)；基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS），提供機(jī)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源，開(kāi)發(fā)人員可以通過(guò)安裝自己的操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和支持資源來(lái)管理。
如果說(shuō)IaaS市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)固化，那么PaaS和SaaS的競(jìng)爭(zhēng)才正酣。在云行業(yè)，IaaS底層標(biāo)準(zhǔn)化程度高，但毛利率僅為10-15%，在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額的初期，只要舍得投入，規(guī)模都會(huì)快速增長(zhǎng)。相比而言，PaaS與SaaS的毛利率可高達(dá)50%-70%。PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎(chǔ)設(shè)施衍生出的系統(tǒng)級(jí)和應(yīng)用級(jí)服務(wù)，更凸顯定制化的商業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品技術(shù)等能力。
如今，各大云廠商都在不約而同地將觸角伸到PaaS、SaaS領(lǐng)域。騰訊表示，要重新定義云業(yè)務(wù)的發(fā)展重心。今年一季報(bào)中，騰訊表示，將不再聚焦于規(guī)模增長(zhǎng)，而是更看重企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的健康增長(zhǎng)，主動(dòng)縮減虧損業(yè)務(wù)，并將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案。
在通信及協(xié)作SaaS方面，騰訊融合打通了企業(yè)微信、騰訊會(huì)議及騰訊文檔，騰訊在2021年年報(bào)中也表示，要優(yōu)先考慮擴(kuò)大SaaS的業(yè)務(wù)規(guī)模，國(guó)際市場(chǎng)上核心企業(yè)服務(wù)SaaS（如CRM軟件）商業(yè)化的成功經(jīng)驗(yàn)，以及本土PaaS支出的重大規(guī)模及高速增長(zhǎng)，印證了核心企業(yè)服務(wù)SaaS在中國(guó)的商業(yè)化潛力。
為了加強(qiáng)PaaS和SaaS的聯(lián)動(dòng)，騰訊早已做了較長(zhǎng)期的準(zhǔn)備。早在2019年騰訊推出千帆計(jì)劃，孵化一系列連接器，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等，提供賬號(hào)、數(shù)據(jù)層面的連接能力，在財(cái)務(wù)、HR、工業(yè)等賽道，基于這些連接器和商業(yè)伙伴建立合作。
阿里財(cái)報(bào)也透露了其戰(zhàn)略重心變化。過(guò)去十年，阿里云以飛天云操作系統(tǒng)為核心，建立了自研芯片、服務(wù)器、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計(jì)算體系架構(gòu)。2020年，阿里云先后推出的“云釘一體”戰(zhàn)略，以及發(fā)布“無(wú)影”云電腦，將云的使用形態(tài)推向更易用的界面，以及更個(gè)性化的設(shè)備終端。
阿里云與釘釘緊密結(jié)合的“云釘一體”，為企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供了一個(gè)靈活開(kāi)放的SaaS平臺(tái)。而釘釘?shù)拈_(kāi)放PaaS平臺(tái)是一個(gè)DAU過(guò)億的超級(jí)App，具備強(qiáng)大的品牌認(rèn)知度和服務(wù)商體系，其以即時(shí)通信的高頻場(chǎng)景，去帶動(dòng)低頻的行業(yè)應(yīng)用，將行業(yè)解決方案嵌入企業(yè)溝通流，提供了高效的開(kāi)發(fā)工具和分發(fā)平臺(tái)，從而大幅降低了SaaS開(kāi)發(fā)的門(mén)檻。
2020年6月，字節(jié)跳動(dòng)旗下企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)火山引擎正式上線。去年底火山引擎被列為六大核心業(yè)務(wù)板塊，升級(jí)為獨(dú)立BU，發(fā)布全系云服務(wù)產(chǎn)品，字節(jié)跳動(dòng)開(kāi)始全面進(jìn)入公有云市場(chǎng)。在最初階段，字節(jié)云就把中心放在了PaaS與SaaS領(lǐng)域。字節(jié)跳動(dòng)在云基礎(chǔ)設(shè)施方面雖然基本覆蓋主流IaaS產(chǎn)品，但中期仍需要持續(xù)加強(qiáng)。作為近年來(lái)增長(zhǎng)最快的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，字節(jié)跳動(dòng)在短視頻、信息分發(fā)、廣告營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域具備深厚積累，因此在應(yīng)用端，將持續(xù)推進(jìn)內(nèi)容與視頻分發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)管理、AB測(cè)試、內(nèi)容制作與分析等領(lǐng)域的PaaS及SaaS應(yīng)用產(chǎn)品。
尤其是字節(jié)云旗下辦公協(xié)同SaaS產(chǎn)品飛書(shū)的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，與企業(yè)微信、釘釘競(jìng)爭(zhēng)激烈。在遠(yuǎn)程辦公大環(huán)境下，釘釘、企業(yè)微信和飛書(shū)之間的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。QuestMobile的4月最新數(shù)據(jù)，飛書(shū)MAU增至619萬(wàn)；企業(yè)微信4月MAU略降至9530萬(wàn)；釘釘MAU略增至2.26億，從增速上看，基數(shù)小的飛書(shū)增速最快。
據(jù)艾瑞咨詢(xún)研究院估算，從2016年起，中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模就呈穩(wěn)步擴(kuò)張趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到1304億元。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體B2B內(nèi)參數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)SaaS賽道共有268起投融資事件，平均每月22起。今年前4個(gè)月國(guó)內(nèi)的SaaS賽道有近百家企業(yè)獲得融資，總?cè)谫Y金額超過(guò)百億。從整個(gè)市場(chǎng)的增速看，PaaS市場(chǎng)增速也已經(jīng)明顯高于IaaS市場(chǎng)。2021年下半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)40.1%，PaaS市場(chǎng)同比增速為55.7%。
在IaaS蛋糕被頭部大廠快速分食后，中小企業(yè)用云需求將是中國(guó)云市場(chǎng)的新藍(lán)海。目前，中小企業(yè)數(shù)目超過(guò)4000萬(wàn)。在線辦公協(xié)同、低代碼、云原生、分布式等開(kāi)放、開(kāi)源的云服務(wù)能力將為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更多助力，正成為各大云廠商發(fā)力的技術(shù)方向。隨著云業(yè)務(wù)的深入發(fā)展，頭部云廠商在PaaS和SaaS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。
云計(jì)算是高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，導(dǎo)致很多廠商追逐風(fēng)口。但云計(jì)算行業(yè)不僅需要有耐心、強(qiáng)大的技術(shù)、雄厚的資本以及長(zhǎng)期的積累作支撐，還要俯下身來(lái)傾聽(tīng)客戶(hù)需求。云計(jì)算賽道足夠?qū)掗�，但是生態(tài)中的參與者各有分工，既要有人搭好底層基礎(chǔ)架構(gòu)，也需要有人構(gòu)建上層平臺(tái)和應(yīng)用，只有做自身最擅長(zhǎng)的事情，才能找到通向勝利的路徑。
