兩會(huì)圓滿閉幕，但對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展釋放出的積極信號(hào)仍在擴(kuò)散。比如在兩會(huì)召開(kāi)期間，兩會(huì)代表建言中的高頻熱詞“車(chē)規(guī)級(jí)芯片”就引發(fā)了廣泛關(guān)注。
車(chē)規(guī)級(jí)指的是適用于汽車(chē)電子元件的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，車(chē)規(guī)級(jí)芯片又常被稱為汽車(chē)芯片，而這兩年車(chē)規(guī)級(jí)芯片短缺問(wèn)題一直困擾著汽車(chē)行業(yè)。古人有云，“轆轤雖小，能提千斤”。汽車(chē)芯片作為汽車(chē)制造不可或缺的上游產(chǎn)業(yè)，決定著汽車(chē)行業(yè)的迭代和發(fā)展。
《投資者網(wǎng)》整理發(fā)現(xiàn)，許多人大代表的議案建議和政協(xié)委員的提案都圍繞著 “汽車(chē)芯片荒”、“國(guó)產(chǎn)替代”等關(guān)鍵詞。
汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)芯片荒
全國(guó)人大代表、長(zhǎng)城汽車(chē)總裁王鳳英《關(guān)于推動(dòng)中國(guó)車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的建議》中提及，“2020年，新冠疫情爆發(fā)，世界范圍內(nèi)陷入停工停產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯。疫情期間，由于多方因素，芯片供應(yīng)出現(xiàn)短缺，各行各業(yè)均受到猛烈影響，特別是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)�！�
無(wú)獨(dú)有偶，全國(guó)人大代表、上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹亦提及：“疫情爆發(fā)以來(lái)，汽車(chē)行業(yè)持續(xù)受到缺芯影響。隨著今后智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的加快發(fā)展，車(chē)用芯片（尤其是大算力芯片）的需求還將持續(xù)快速增長(zhǎng)�！�
全國(guó)人大代表、廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪則認(rèn)為：“當(dāng)前汽車(chē)芯片的供應(yīng)短缺和需求激增矛盾已十分突出，價(jià)格暴漲及市場(chǎng)亂象正在加劇企業(yè)的生存壓力�！�
缺芯問(wèn)題正如同一把達(dá)摩克利斯之劍，懸于汽車(chē)行業(yè)上空，無(wú)論國(guó)內(nèi)外皆面臨汽車(chē)芯片荒的困境。據(jù)媒體報(bào)道，現(xiàn)代汽車(chē)圣彼得堡工廠原計(jì)劃在婦女節(jié)小長(zhǎng)假后復(fù)工，但由于缺芯持續(xù)，復(fù)工計(jì)劃被迫擱置；而大眾汽車(chē)正在停止幾個(gè)混合動(dòng)力車(chē)型的訂單，起因是芯片供應(yīng)問(wèn)題以及俄羅斯烏克蘭沖突；美國(guó)電動(dòng)車(chē)企Rivian上調(diào)兩款電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格，稱通脹問(wèn)題和芯片供應(yīng)短缺造成此次提價(jià)。
汽車(chē)的缺芯現(xiàn)狀，已然造成行業(yè)產(chǎn)能受限、上下游價(jià)格水漲船高等一系列亟待解決的問(wèn)題。而在解決問(wèn)題之前，需要先了解“汽車(chē)芯片荒”的成因。事實(shí)上，“汽車(chē)芯片荒”是多重因素疊加后的結(jié)果。
最直觀的因素就是新冠疫情。近年來(lái)，許多芯片工廠由于疫情反復(fù)而被迫停產(chǎn)。據(jù)媒體報(bào)道，2021年越南疫情嚴(yán)重期間，多家芯片工廠停工；而馬來(lái)西亞經(jīng)歷全國(guó)封城，汽車(chē)和芯片工廠停產(chǎn)數(shù)月。
值得一提的是，由于俄羅斯和烏克蘭是芯片制造材料的供應(yīng)國(guó)，許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為今年的黑天鵝事件“俄烏沖突”也將會(huì)加劇芯片供應(yīng)緊張現(xiàn)狀。
而在半導(dǎo)體市場(chǎng)研究公司IC Insights看來(lái)，短缺的真正原因在于2021年汽車(chē)芯片的需求激增，而不是半導(dǎo)體供應(yīng)商無(wú)法提高產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士對(duì)《投資者網(wǎng)》表示，“新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)受熱捧，終端消費(fèi)需求刺激行業(yè)上游，使得汽車(chē)芯片在性能和產(chǎn)量上都被賦予了更高期待和要求” 。東北證券在2022年汽車(chē)行業(yè)策略報(bào)告中，表示看好明年新能源車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)。天風(fēng)證券2022智能駕駛行業(yè)研究報(bào)告中提及，“政策助力智能汽車(chē)發(fā)展駛?cè)肟燔?chē)道，高階自動(dòng)駕駛放量在即”。
可以看出，是供給不足、需求高漲，供需關(guān)系的不平衡造成了現(xiàn)如今的汽車(chē)芯片荒現(xiàn)狀。
推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代
如何應(yīng)對(duì)汽車(chē)芯片荒呢？?jī)蓵?huì)代表們從政策面提出以下建議。
陳虹在建議中表示，希望通過(guò)政策引導(dǎo)、多方協(xié)同，建立車(chē)規(guī)級(jí)芯片統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并成立第三方檢測(cè)認(rèn)證平臺(tái)。
曾慶洪建議，要保供穩(wěn)供，梳理關(guān)鍵領(lǐng)域芯片供需情況，建立芯片及重要原材料應(yīng)急儲(chǔ)備機(jī)制。同時(shí)，要穩(wěn)定市場(chǎng)，強(qiáng)化政策引導(dǎo)，加快汽車(chē)芯片整體產(chǎn)業(yè)鏈布局。
全國(guó)人大代表、小康股份創(chuàng)始人張興海獻(xiàn)策，從國(guó)家部委層面下設(shè)汽車(chē)芯片主管部門(mén)，制定汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)和配套措施。
值得注意的是，許多人大代表在討論汽車(chē)芯片時(shí)，都提及了“自主可控”和“國(guó)產(chǎn)替代”。王鳳英建議，中期完善產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)自主可控；陳虹提及加快形成國(guó)產(chǎn)大算力芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力；張興海則提及協(xié)調(diào)資源、統(tǒng)籌管理國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片的研發(fā)、制造及應(yīng)用等。
東莞證券在今年1月的電子行業(yè)汽車(chē)芯片專題報(bào)告中表示，“相比消費(fèi)電子和工業(yè)芯片，車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體具有更高的行業(yè)門(mén)檻，目前行業(yè)話語(yǔ)權(quán)被歐、美、日企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)、規(guī)模上與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。”
只有推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，才能有效避免貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)自主可控。只有當(dāng)國(guó)內(nèi)企業(yè)掌握先進(jìn)核心技術(shù)，才能在風(fēng)云變幻的市場(chǎng)中走向世界前列。
優(yōu)質(zhì)公司初露鋒芒
在國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程中，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，遍布汽車(chē)芯片各個(gè)領(lǐng)域。
開(kāi)源證券在研究報(bào)告中，按照半導(dǎo)體在智能汽車(chē)上具體的應(yīng)用領(lǐng)域，將汽車(chē)芯片分為了計(jì)算及控制芯片、存儲(chǔ)芯片、傳感芯片、通信芯片和能源供給芯片五大類(lèi)。
MCU是計(jì)算芯片，又稱單片機(jī)，一般只包含CPU這一個(gè)處理器單元。
集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)國(guó)民技術(shù)（300077.SZ）的MCU產(chǎn)品已經(jīng)在電動(dòng)兩輪車(chē)、滑板車(chē)和平衡車(chē)等領(lǐng)域出貨。3月4日消息，國(guó)民技術(shù)董秘在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，“在汽車(chē)電子領(lǐng)域，公司主要從后裝市場(chǎng)進(jìn)行切入，在車(chē)身控制、汽車(chē)照明、智能座艙、汽車(chē)電源等汽車(chē)電子后裝市場(chǎng)進(jìn)行導(dǎo)入并批量應(yīng)用。目前公司芯片產(chǎn)品在汽車(chē)電子領(lǐng)域的銷(xiāo)售占比還不高，汽車(chē)電子領(lǐng)域是公司未來(lái)努力提升產(chǎn)品占比的下游領(lǐng)域之一�！�
芯�？萍迹�688595.SH）是模擬信號(hào)鏈和MCU雙平臺(tái)驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)企業(yè)，公司首顆車(chē)規(guī)級(jí)信號(hào)鏈 MCU 通過(guò) AEC-Q100 認(rèn)證，已開(kāi)始導(dǎo)入汽車(chē)前裝企業(yè)的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)中。華鑫證券近期報(bào)告認(rèn)為，芯�？萍疾季指弑趬靖吒郊又弟�(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品，提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有望提高企業(yè)盈利中樞。
SoC和MCU都是計(jì)算芯片，但與MCU芯片不一樣的是，SoC芯片中包含了更多處理器單元，可以處理更復(fù)雜的事件。中金公司研究報(bào)告表示，汽車(chē)芯片正從MCU芯片進(jìn)化至SoC芯片。
全志科技（300458.SZ）從2014年開(kāi)始布局智能車(chē)載芯片，車(chē)規(guī)級(jí)系列SoC芯片獲大規(guī)模落地，應(yīng)用于長(zhǎng)安、上汽、一汽和小鵬等前裝車(chē)廠；瑞芯微（603893.SH）發(fā)布的RK3588M，是目前性能最強(qiáng)的車(chē)載SoC之一。
除計(jì)算及控制芯片領(lǐng)域外，其他四大領(lǐng)域也有許多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
例如，從事半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的韋爾股份（603501.SH），其圖像傳感器解決方案中最主要的產(chǎn)品為 CIS芯片（將光學(xué)影像轉(zhuǎn)換為電子信號(hào)的設(shè)備）。公司在2021年業(yè)績(jī)預(yù)增公告中表示，“伴隨著市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)、安防等領(lǐng)域圖像傳感器需求增長(zhǎng)及公司在相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)份額的提升，公司圖像傳感器解決方案業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)” 。
集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)北京君正（300223.SZ）于2020年完成對(duì)北京矽成的收購(gòu)，而后者深耕存儲(chǔ)器領(lǐng)域三十余年，能夠向汽車(chē)電子領(lǐng)域提供高品質(zhì)、高可靠性的DRAM、SRAM、Flash等存儲(chǔ)芯片。方正證券研究員認(rèn)為，北京君正的車(chē)載存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)有望充分受益于終端市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。
政策加持下，汽車(chē)芯片企業(yè)迎來(lái)良好發(fā)展契機(jī)。面對(duì)“缺芯”、“國(guó)產(chǎn)替代空間巨大”的現(xiàn)狀，我國(guó)汽車(chē)芯片企業(yè)仍肩負(fù)使命奔波在路上。 “長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。” 那么，汽車(chē)芯片荒是否會(huì)在今年后三個(gè)季度得到有效緩解，《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財(cái)經(jīng)出品）
