在宣布395億元入股浦發(fā)8個(gè)月后，中國移動(dòng)(00941.HK)與浦發(fā)銀行(600000.SH)11月25日在上海簽署“戰(zhàn)略合作協(xié)議”，業(yè)內(nèi)高度關(guān)注的手機(jī)支付模式也初露面紗。
浦發(fā)銀行當(dāng)天公告稱，根據(jù)該戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司與中國移動(dòng)將在包括現(xiàn)場支付及遠(yuǎn)程支付在內(nèi)的手機(jī)支付領(lǐng)域開展合作，并將聯(lián)合研發(fā)和推廣提供多金融服務(wù)功能的手機(jī)金融軟件及手機(jī)支付安全解決方案，還將在客戶服務(wù)和渠道資源共享等領(lǐng)域開展合作。
令人意外的是，在國家標(biāo)準(zhǔn)未定之前，兩者手機(jī)支付業(yè)務(wù)合作將暫不采用中國移動(dòng)力推的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)。
“暫時(shí)會(huì)采用13.56MHz的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)然一旦國家標(biāo)準(zhǔn)確定，將會(huì)采用國家標(biāo)準(zhǔn)�！敝槿耸勘硎荆职l(fā)和移動(dòng)已經(jīng)在研發(fā)手機(jī)支付相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，預(yù)計(jì)2011年將正式推出。
暫推13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，中國移動(dòng)和浦發(fā)銀行將共同為手機(jī)用戶開發(fā)推廣手機(jī)錢包、手機(jī)金融軟件、手機(jī)支付安全解決方案等，并合作或探討公共事業(yè)繳費(fèi)、充值結(jié)算、手機(jī)匯款等多項(xiàng)手機(jī)支付應(yīng)用。雙方承諾將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要共同投入資源，充分發(fā)揮中國移動(dòng)客戶資源和運(yùn)營能力優(yōu)勢以及浦發(fā)銀行在資金和交易安全管理方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，大幅提升移動(dòng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)的廣度和深度。
據(jù)了解，本次合作的內(nèi)容還將包括雙方客戶和渠道資源的共享。雙方將發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢，在VIP客戶金融理財(cái)服務(wù)、積分互換、渠道資源共享共建、聯(lián)合營銷等多領(lǐng)域開展合作。
浦發(fā)銀行董事長吉曉輝25日表示，浦發(fā)將和中國移動(dòng)共同研究移動(dòng)通信和金融產(chǎn)品的融合創(chuàng)新，移動(dòng)金融及移動(dòng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)將作為重點(diǎn)。
不過兩者在手機(jī)現(xiàn)場支付上的合作將面臨標(biāo)準(zhǔn)問題。國內(nèi)的手機(jī)現(xiàn)場支付技術(shù)上有兩大陣營，中國移動(dòng)主推的是2.4GHz的標(biāo)準(zhǔn)，而中國銀聯(lián)主推的標(biāo)準(zhǔn)頻率在13.56MHz。在過去一段時(shí)間，兩者各自為戰(zhàn)，力爭主導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。國家相關(guān)部門已就移動(dòng)支付的標(biāo)準(zhǔn)問題進(jìn)行了專門討論，研究出臺(tái)一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
但在國家標(biāo)準(zhǔn)還未確定之時(shí)，中國移動(dòng)和浦發(fā)目前手機(jī)現(xiàn)場支付標(biāo)準(zhǔn)將暫時(shí)主推13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。
一家國有銀行電子銀行部人士分析，基于13.56MHz的NFC技術(shù)規(guī)范是國際移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)，它的優(yōu)勢是適用于大部分現(xiàn)有的POS終端機(jī)，更有市場基礎(chǔ)。而2.4GHz的RFID—SIM技術(shù)由中國移動(dòng)主導(dǎo)、國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)，用戶只需要付一張SIM卡的成本就可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)支付，2.4GHzRF-SIM卡方案支持遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)下載更新。
但他同時(shí)表示，因?yàn)橥ㄐ蓬l率與銀行、公交等主要行業(yè)的POS 機(jī)不兼容，協(xié)調(diào)推廣成本巨大，同時(shí)如果手機(jī)SIM卡丟失或損壞了，用戶的賬戶余額都將無法取回，存在安全隱患。
因此主推13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)是目前比較現(xiàn)實(shí)的選擇。
“不過，最終要看國家標(biāo)準(zhǔn)如何定，如果標(biāo)準(zhǔn)定了，我們也就可以一步到位了�！鄙鲜鲋槿耸客瑫r(shí)謹(jǐn)慎的補(bǔ)充道。
上述國有銀行電子銀行部人士稱，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)孰能勝出還難下定論，盡管從各種形式來看，中國移動(dòng)也正在逐步向13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)靠攏，但同時(shí)也沒有放棄2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)，13.56MHz的專利權(quán)并不掌握在中國，專利費(fèi)是其硬傷之一。
盈利模式之考
移動(dòng)浦發(fā)能否在移動(dòng)支付領(lǐng)域有所突破，盈利模式是必須解決的一個(gè)問題。
隨著3G網(wǎng)絡(luò)的完善和新興商業(yè)模式的出現(xiàn)，手機(jī)移動(dòng)支付呈現(xiàn)一個(gè)快速發(fā)展的態(tài)勢。易觀國際預(yù)測，隨著運(yùn)營商和銀聯(lián)對近距支付推廣力度不斷增強(qiáng)，2009年底使用手機(jī)支付的用戶數(shù)量還不到2000萬，預(yù)計(jì)2010年用戶數(shù)有望達(dá)到3500萬戶，2011年有望達(dá)到9100萬戶。
研究機(jī)構(gòu)艾瑞咨詢最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年中國手機(jī)支付市場交易規(guī)模將達(dá)98億元，比2009年增長308%。由于3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展及整體支付環(huán)境的改善，手機(jī)支付在未來兩年將迎來爆發(fā)式增長，2012年中國手機(jī)支付的交易規(guī)模將超1000億元。
在移動(dòng)支付中，遠(yuǎn)程支付能對運(yùn)營商的流量作出貢獻(xiàn)，已有一定業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，目前處于產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)的是通常被稱為“手機(jī)錢包”或“手機(jī)一卡通”的現(xiàn)場移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，而現(xiàn)場支付的直接收入主要來源于支付收費(fèi)。
不過，國內(nèi)的POS機(jī)費(fèi)率僅約千分之三，而日本則高達(dá)百分之三，僅靠費(fèi)率生存，對移動(dòng)支付的盈利帶來較大壓力。
“除了費(fèi)率收入外，雙方的考慮是對客戶提供更多增值服務(wù)，利用交叉銷售的方式帶來更多增值收入�！鄙鲜鲋槿耸糠Q。
同時(shí)即使在13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)下，手機(jī)支付仍然面臨推廣的挑戰(zhàn)。
“我們也對13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)支付做過試驗(yàn)，但現(xiàn)在已經(jīng)停下來了�！绷硪粐秀y行電子銀行部人士稱，國內(nèi)基本還沒有銀行真正對其進(jìn)行市場開發(fā)，主要的原因是技術(shù)障礙。盡管13.56MHz的NFC支付方式較為成熟，但其穿透力較差，對手機(jī)有一定的要求，可能在手機(jī)里需要加裝天線，并且手機(jī)后蓋不能為金屬，帶來不便，“如何解決移動(dòng)金融通訊與手機(jī)技術(shù)融合是一個(gè)問題，這對推廣這項(xiàng)業(yè)務(wù)帶來很大難度。”
該人士還指出，運(yùn)營商和銀行如何利益分成，也是制約業(yè)務(wù)發(fā)展的因素之一。
相比較同業(yè)的艱難探索，知情人士對此表示，移動(dòng)和浦發(fā)戰(zhàn)略合作的手機(jī)支付產(chǎn)品將著力解決上述技術(shù)問題，同時(shí)更加注重市場開發(fā)和投入，例如積極改造受理環(huán)境，提高客戶的接受程度。根據(jù)計(jì)算，推廣手機(jī)支付，一臺(tái)POS機(jī)讀頭改造成本大約200-300元。
