中移動(dòng)TD招標(biāo)已近半程，約占總招標(biāo)額1/3的主設(shè)備(包括無線網(wǎng)、核心網(wǎng))招標(biāo)結(jié)果已經(jīng)落定。
4月9日，中興通訊(000063)公告稱，已于4月7日收到中移動(dòng)發(fā)出的“中標(biāo)通知書”，確認(rèn)中興通訊TD無線網(wǎng)產(chǎn)品中標(biāo)北京、天津、深圳、沈陽、秦皇島、廈門，核心網(wǎng)產(chǎn)品中標(biāo)北京、廣州、廈門、秦皇島。
公告當(dāng)日，由于目前中興仍未與中移動(dòng)正式簽訂合同，對于具體中標(biāo)金額等詳細(xì)細(xì)節(jié)并未披露。而本報(bào)從參與競標(biāo)的企業(yè)獲悉，在首期已完成的TD主設(shè)備招投標(biāo)中，中興、大唐、鼎橋(華為與西門子的合資公司)分獲的大致比例為5：3：1。記者進(jìn)一步了解，由于主設(shè)備的額度占了中移動(dòng)TD招標(biāo)的1/3，中興將可能獲約40億元的主設(shè)備產(chǎn)品供應(yīng)合同，成為中移動(dòng)TD招標(biāo)的半程冠軍。
上述事項(xiàng)的確定，并非有如外界所述中移動(dòng)TD招標(biāo)結(jié)果完全落定，而是剛走完了半程。在主設(shè)備招標(biāo)已經(jīng)落定的情勢之下，余下2/3約180億的其他招投標(biāo)項(xiàng)目則成為后期關(guān)注的焦點(diǎn)。中興、大唐、華為、普天等眾多參與競爭的企業(yè)后期有多大的作為，將成為中移動(dòng)TD招標(biāo)后半程的核心看點(diǎn)。
另外，中移動(dòng)267億元的TD招標(biāo)額度最終由于投標(biāo)各方競爭激烈，實(shí)際金額將可能低于總預(yù)計(jì)額，令這家中國的巨無霸運(yùn)營商成為此次招標(biāo)的最大贏家。
TD招標(biāo)全解碼
由于中移動(dòng)TD招標(biāo)備受關(guān)注，更由于此次招標(biāo)將在很大程度上決定身在其中的中國通信企業(yè)的未來命運(yùn)，自立項(xiàng)以來，中移動(dòng)TD招標(biāo)不斷傳出眾態(tài)紛呈的消息，其間對于此次中移動(dòng)TD招標(biāo)的完整內(nèi)容依然是必須澄清的前提。
本報(bào)從投標(biāo)企業(yè)了解到，當(dāng)前已基本落定的主設(shè)備招標(biāo)只是TD招標(biāo)的一部分，約占總額的1/3，余下約2/3的招標(biāo)額依然處于參與各方的暗戰(zhàn)之中。
據(jù)了解，此次中移動(dòng)向發(fā)改委上報(bào)的TD招標(biāo)總額為267億，招標(biāo)內(nèi)容分為四個(gè)部分依次展開：
第一部分是已初步落定的主設(shè)備招標(biāo)，這部分招標(biāo)的預(yù)計(jì)金額約在90億上下，包括無線網(wǎng)(基站、基站控制器)、核心網(wǎng)兩部分，其中無線網(wǎng)約70億，核心網(wǎng)約15-20億。
據(jù)了解，在主設(shè)備招標(biāo)中占絕大部分比例的無線網(wǎng)被中興、大唐、鼎橋、普天四家企業(yè)瓜分。基本份額分別為：中興與愛立信合作獲得46.78%份額，中興獲得45.54%份額，另外，愛立信因OEM中興的基站設(shè)備獲得1.24%；大唐則與烽火、廣州新郵通合作獲得36.68%，其中大唐獲得27.45%，廣州新郵通獲得5.61%，烽火獲3.62%；鼎橋獲得13.82%；普天獲得2.72%。
由于主設(shè)備是通信企業(yè)的最大作為之處，中興通訊獲近半的份額，約40億的合同金額，由此奠定了其在首輪TD招標(biāo)中的領(lǐng)先地位。
第二部分是基建，包括機(jī)房、天線、鐵塔、通訊光纜等的施工，據(jù)專家估計(jì)，這部分亦要占到此次TD招標(biāo)總額的1/3，約90億，而這一部分將可能與設(shè)備廠商無緣。知情人士指出，該部分將主要由去年在香港上市的中國通信服務(wù)公司承建，中國電信、中移動(dòng)、中國聯(lián)通均為其股東。知情人士表示，由于目前這一部分招標(biāo)仍未展開，后期除了中國通信服務(wù)公司獲得主要份額之外，中移動(dòng)在各省長期電信工程建設(shè)方面的合作伙伴亦將獲得當(dāng)?shù)夭糠质┕こ薪I(yè)務(wù)。
第三部分是傳輸產(chǎn)品、軟件、電源以及包括彩鈴、視頻在內(nèi)的服務(wù)產(chǎn)品等，這部分合計(jì)約30億。據(jù)了解，這部分產(chǎn)品的招投標(biāo)仍在籌備中，預(yù)計(jì)在5月初將會(huì)有初步的招標(biāo)結(jié)果。
第四部分是終端產(chǎn)品，主要是3G手機(jī)，根據(jù)中移動(dòng)的計(jì)劃，終端產(chǎn)品的招標(biāo)額約40億。
另外，中國網(wǎng)通在青島、中國電信在保定的招標(biāo)也將在5月份展開。由于網(wǎng)通、中國電信的招標(biāo)額較小，另外，網(wǎng)通在青島的TD試驗(yàn)網(wǎng)已經(jīng)展開，由中興、大唐參與；中國電信在保定的TD試驗(yàn)網(wǎng)由鼎橋、大唐參與。據(jù)知情人士透露，中國網(wǎng)通、中國電信在青島、保定的TD商用網(wǎng)份額將由之前參與的幾家企業(yè)瓜分。
中興領(lǐng)先
作為國產(chǎn)3G的首次大規(guī)模商用，中移動(dòng)此次TD巨額招標(biāo)的結(jié)果將在很大程度上決定未來各通信企業(yè)TD的戰(zhàn)略格局。招商證券發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為：2006-2008年TD的投資規(guī)模不會(huì)低于800億，中興將有望獲得超過200億的份額。
招商證券表示，此輪TD招標(biāo)在技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)方面，中興獲得兩項(xiàng)第一，大唐的技術(shù)標(biāo)第二，商務(wù)標(biāo)第三，而鼎橋則與大唐的得分相反。
與競爭對手華為相比，中興更善于抓住電信市場戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)。前兩年，在國內(nèi)電信投資大幅度下降的“冬天”，中興與華為同時(shí)加大了國際市場的開拓力度，而中興則抓住了CDMA、PHS(小靈通)的機(jī)會(huì)，2006年中興手機(jī)出貨量超過1100萬部。中興習(xí)慣對市場機(jī)會(huì)采取“低成本嘗試”，不放過市場大的發(fā)展機(jī)會(huì)，而在證明可行后就加大投入，在3G方面，中興對3G的三種標(biāo)準(zhǔn)方面都有較大的投入。而華為的市場選擇實(shí)則更顯“賭”性，華為重金投入于WCDMA，只是以較小的投資與西門子合資成立鼎橋來應(yīng)對TD。
另一競爭對手大唐由于商用能力的不足以及資金局限，限制了其在TD上有更大作為。
2001年中興就開始投入TD研發(fā)，目前擁有TD研發(fā)人員2000人，其已經(jīng)成為能提供TD全系列產(chǎn)品的主要設(shè)備商。
從此次招標(biāo)的過程來看，成本較低是中興此輪勝出的另一個(gè)關(guān)鍵因素。此前《經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)》報(bào)道稱，在關(guān)鍵的承載網(wǎng)方面，中興通訊已經(jīng)報(bào)出了每載頻約5萬元的低價(jià)，即GSM平均每用戶成本200元左右，而現(xiàn)有TD-SCDMA最低報(bào)價(jià)已將每用戶成本拉低到60元上下。
知情人士透露，中興在全國完善的分公司布點(diǎn)也大大加強(qiáng)了中興的價(jià)格談判能力。在TD開展試驗(yàn)的10個(gè)城市，中興均設(shè)有分公司或相關(guān)辦事處，而大唐、鼎橋的核心力量都在北京、上海，在其他城市形成產(chǎn)品供應(yīng)、施工及相關(guān)配套服務(wù)則要另外增派人員，所以成本相對較高。
中興的野心不僅于此。對于后期的TD服務(wù)產(chǎn)品招標(biāo)以及TD手機(jī)招標(biāo)，這家公司有更大的胃口。
競爭后勢
據(jù)了解，約30億的傳輸產(chǎn)品(光傳輸)、軟件、電源等服務(wù)產(chǎn)品的招標(biāo)將在5月份展開。其中在光傳輸產(chǎn)品方面具備較強(qiáng)競爭力的企業(yè)包括中興、華為、烽火，預(yù)計(jì)這三家企業(yè)將分掉主要的份額；相關(guān)軟件產(chǎn)品的競爭將更為激烈，主要參與競爭的企業(yè)包括中興、華為、大唐、普天、億陽信通等企業(yè)。
而后勢更重要的競爭在于TD手機(jī)方面的競爭。據(jù)了解，中移動(dòng)的TD手機(jī)計(jì)劃采購金額約為40億。知情人士表示，在第一期TD的商用中，中移動(dòng)將主要采取以話費(fèi)換手機(jī)的形式展開市場推廣，而在主設(shè)備等投入方面已經(jīng)壓低投資額的情勢之下，預(yù)計(jì)中移動(dòng)TD手機(jī)的采購額度將可能突破原先預(yù)計(jì)的40億，達(dá)到50億-60億。
預(yù)計(jì)參與TD手機(jī)競標(biāo)的企業(yè)將更多，主要包括中興、大唐、華為、三星、LG、諾基亞、摩托羅拉，還包括海信、夏新、華立等手機(jī)制造商。值得關(guān)注的是，在主設(shè)備方面沒有斬獲的跨國電信企業(yè)三星、摩托羅拉、諾基亞則可能將主要精力投入3G手機(jī)。
